（訂正）「第三者割当により発行される新株予約権の募集に関するお知らせ」の一部訂正について
平成 30 年 1 月 29 日に公表いたしました「第三者割当により発行される新株予約権の募集に関 するお知らせ」について、平成 30 年 1 月 31 日開催の取締役会において、申込期日等を変更いた しましたので、また、一部訂正を要する箇所がありましたので、下記のとおり訂正いたします。
なお、訂正箇所には下線を付しております。
１． 第三者割当により発行される株式及び新株予約権の募集の概要
（訂正前）
＜本新株予約権の募集の概要＞
（略）
（訂正後）
＜本新株予約権の募集の概要＞
(略）
５．発行条件等の合理性
（１） 払込金額の算定根拠及びその具体的内容
（訂正前）
（略）
以下、モンテカルロ・シミュレーションによる算定の前提となる条件について記載いた します。
ⅰ．割当予定先の権利行使については、モンテカルロ・シミュレーションによる算定の前 提として、行使期間最終日（平成 33 年 2 月 14 日）に時価が行使価額以上である場合には 残存する本新株予約権の全てを行使するものと仮定しております。行使期間中においては、 最小二乗法を組み合わせたモンテカルロ・シミュレーションに基づき行使タイミングを計 算しております。具体的には、新株予約権を行使した場合の行使価値と、継続して保有し – 2 – た場合の継続価値を比較し、継続価値よりも行使価値が高いと判断された時に割当予定先 が新株予約権を行使することを仮定しております。
（略）
（訂正後）
（略）
以下、モンテカルロ・シミュレーションによる算定の前提となる条件について記載いた します。
ⅰ．割当予定先の権利行使については、モンテカルロ・シミュレーションによる算定の前 提として、行使期間最終日（平成 33 年 2 月 16 日）に時価が行使価額以上である場合には 残存する本新株予約権の全てを行使するものと仮定しております。行使期間中においては、 最小二乗法を組み合わせたモンテカルロ・シミュレーションに基づき行使タイミングを計 算しております。具体的には、新株予約権を行使した場合の行使価値と、継続して保有し た場合の継続価値を比較し、継続価値よりも行使価値が高いと判断された時に割当予定先 が新株予約権を行使することを仮定しております。
（略）
10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況
（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況
（訂正前）
（略）
④ 平成 29 年 9 月 22 日付第三者割当による第 16 回新株予約権の発行
（略）
（訂正後）
（略）
④ 平成 29 年 9 月 22 日付第三者割当による第 15 回新株予約権の発行 （略）
11．発行要項
（訂正前）
本三者割当の発行要項については、末尾に記載される別紙「マーチャント・バンカーズ株式会 社 第 16 回新株予約権発行要項」をご参照ください。
（２）マーチャント・バンカーズ株式会社 第 16 回新株予約権発行要項
（略）
（略）
（訂正後） 本三者割当の発行要項については、末尾に記載される別紙「マーチャント・バンカーズ株式会 社 第 16 回新株予約権発行要項」をご参照ください。
マーチャント・バンカーズ株式会社 第 16 回新株予約権発行要項
（略）
（略）
以上
